Ателье колдовских колпаков

Коко покупает на ярмарке кисть и книжку с картинками. Прячет от матери. Та ведь ясно сказала: магия не для простых, колпак волшебника чужому не надеть. А девочка всё равно рисует палочкой в воздухе и ждёт, когда за ней придут.

Однажды приходит. Маг Кифри замечает у неё ту самую книгу. Уходит. Возвращается слишком поздно: чернила уже легли на бумагу, глифы вспыхнули, и мать Коко замерла изваянием. Ни крика, ни слёз. Кифри не ругается. Просто берёт виновницу в ученицы.

Дальше ателье, где чужие девочки косятся на новенькую без искры таланта. Уроки, ошибки, зелья не той крепости. А у учителя свой расчёт: через неуклюжую воспитанницу он вынюхивает следы «Шляпы с полями», торговцев запретным и экспериментаторов. Мать надо расколдовать. Ведьмы должны принять. Только кто здесь на самом деле чья приманка?