В участке 34 проститутки здороваются с копом за руку, а не шарахаются от него. Джон Эстес, он же Соня для своих, довёл до автоматизма простую методу: сначала кулак, потом протокол. Начальство давно махнуло рукой, потому что район реально стал тише. Новичок Дайдзабуро, американец с японскими корнями, приезжает сюда с чистой головой и уставом в кармане. Первый же выход на смену заканчивается для него чужими зубами на асфальте и полным непониманием, как такое вообще сходит напарнику с рук.

Потом в дело влезает лейтенант Перин. И вот тут уличная драка перестаёт быть развлечением. Мафия, наркота, люди в дорогих костюмах, которых голыми руками не возьмёшь. Дайдзабуро видит, как бумажки горят в мусорке, а вопросы решает совсем другое. Он сам не замечает, в какой момент перестаёт вздрагивать от крови на рукаве. И самое паршивое: методы Быка начинают казаться ему логичными.

Где заканчивается полицейский и начинается тот, кого боятся даже свои?