Демон по имени Амон получает тело парня по имени Акира. Не как подарок, а как приказ сверху: вселись, обживайся, сеять разрушения среди людей. И всё бы шло по плану, если бы эта тварь не начала испытывать чувства к Мики, обычной девчонке, которая даже не догадывается, кто рядом с ней ходит в школу. Лорд-Дьявол узнаёт о таком повороте и объявляет охоту на своего же солдата. Бывшие союзники становятся врагами, и теперь Амону приходится драться с теми, кто раньше шёл с ним в одном строю. Каждая ночь превращается в бойню, а днём Акира улыбается одноклассникам и делает вид, что ничего не происходит. Мики ничего не знает. Пока. Вопрос простой: что страшнее, когда тебя убьют или когда узнают, кем ты стал на самом деле?