Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Три девчонки из корпуса E601 проиграли десять боёв подряд. Не «не повезло», а именно слили всё, что можно. Их новый инструктор появляется в тренировочном зале, и половина академии провожает его ненавидящим взглядом: Канату зовут предателем спецкорпуса, хотя когда-то он был там лучшим, Мрачным мастером меча. Почему ушёл, не говорит. Просто берёт список и идёт знакомиться с подопечными: Мисора вспыхивает по любому поводу, Лекти вечно что-то жуёт и смотрит в сторону, Рико вообще ведёт себя так, будто ей всё равно.

Первый совместный вылет заканчивается позором. Девчонки не слышат друг друга, магия срывается, и насекомые едва не разбирают отряд по частям. Каната орёт, они огрызаются, вечером все расходятся злыми. Но в бою всплывает то, о чём он молчал: старые навыки никуда не делись, а вместе с ними вернулась и та история, из-за которой его вышвырнули. Прошлое не сидит тихо, оно поднимается в небо вместе с вражескими роями, и рано или поздно курсанткам придётся узнать, кого они слушают.

Каждая тренировка это торг: он требует дисциплины, они требуют доверия. И где-то между криками и разбитыми носами Каната начинает понимать, что эти три проблемы нужны ему не меньше, чем он им. Только вот город наверху не ждёт, пока они научатся. Успеет ли он вытащить их раньше, чем прошлое доберётся до него самого?