В 1999 году на Землю рухнул корабль пришельцев, и человечество тут же начало грызню за его обломки. Син Кудо летает на новеньком VF-0 в отряде «Череп», но вместо неба получает кусок тропического рая: его машина падает на остров, где рыбаки понятия не имеют ни о какой войне. Местная жрица Сара вытаскивает парня из кабины и смотрит на него как на чумного. Железные птицы для её племени всегда были предвестниками смерти.

А потом выясняется, что у Сары есть сестра, давно ушедшая к военным. Остров оказывается не заповедным уголком, а точкой пересечения интересов двух флотов. Начинается бойня в воздухе и под водой, и Син застревает между своими и теми, кто дал ему кров. Технологии против древних ритуалов, приказ против простой человеческой благодарности.

И чем ближе бой, тем спокойнее становится Сара. Почему она не прячется, когда над пальмами проносятся истребители?