Мальчишка, который орёт на всю деревню и красит лица каменных правителей, носит внутри себя чудовище. Девятихвостый лис запечатан у него в животе с рождения. Об этом не говорят вслух, но каждый взрослый в Конохе знает, и потому смотрит на Наруто как на ходячую бомбу. Сам он долго не понимает, за что его так не любят.

Мечта проста до боли: стать Хокагэ. Не ради власти. Чтобы на него наконец обернулись. Он лезет в драки, срывает уроки, тренируется до пота, попадает в команду к Какаши вместе с Саскэ, у которого свои счёты с прошлым, и Сакурой, которая пока не знает, чего хочет. Первые задания кажутся ерундой, пока не появляются враги, готовые убивать.

А потом выясняется, что путь к признанию идёт через экзамены, где ломают кости и судьбы. Дружба трещит. Учителя скрывают больше, чем говорят. И где гарантия, что зверь внутри проснётся не в тот момент, когда Наруто будет нужнее всего остаться человеком?