Меч Тенмакен не нуждается в заклинаниях. Он просто рассекает демоническую плоть, и в этом его главная опасность: слишком многие хотят заполучить клинок. Повстанцы выкрали его, чтобы покончить с королём Янусом, но операция пошла прахом. Артефакт уплыл из рук, а вместе с ним и надежда на быструю победу.

В водоворот оказывается втянута Хиро. Принцесса. Дочь человека и демона. Людей она ненавидит так сильно, что даже дышать рядом с ними ей противно. И вот этой самой Хиро приходится выбирать: либо забыть о своей гордости и встать на защиту тех, кого она презирает, либо наблюдать, как её родину сравнивают с землёй. Внутри неё бурлит ярость, снаружи набирает силу война.

У повстанцев свои счёты, у демонов свои планы, и никому нельзя верить до конца. Один клинок. Тысячи врагов. Две крови в одной девушке. Что окажется сильнее, когда придётся решать судьбу целого мира: застарелая обида или всё-таки что-то другое?