Два года назад Джеймс водил компанию с Китом, обычным на вид парнем. Только вот парень этот умел такое, что другим и не снилось: двигал предметы, читал чужие мысли. На этой почве они и сошлись.

Потом они не виделись. Целых два года. А когда Джеймс снова наткнулся на приятеля, то едва его узнал. Перед ним стоял совсем другой человек, и дело тут не в стрижке или одежде. Что именно произошло с Китом за эти два года и почему теперь Джеймс смотрит на старого друга с опаской?