Рыбка Поньо на утёсе

У отца Поньо вместо ног щупальца, он живёт на дне и варит зелья в котле, а сама Поньо умеет превращаться в девочку. Но беда в том, что стоит ей хоть на миг коснуться земли, как тело снова стягивается в чешую. Мальчик Соскэ выловил её из воды, посадил в ведро и даже не понял, с кем связался. А потом на берег пришёл колдун и забрал дочь силой.

Дальше начинается странное. Поньо сбегает, и море сходит с ума. Рыба выпрыгивает на сушу, вода поднимается и затапливает городок, дома уходят под воду, дороги исчезают. Соскэ остаётся один с малышкой на руках, а вокруг бушует стихия, которую никто не может остановить. Отец Поньо в ярости, люди в панике, и непонятно, кто вообще виноват в этом хаосе.

Мать Поньо, морская богиня, могла бы всё исправить. Но она появится только в самом конце. А до тех пор Соскэ придётся решать: отпустить рыбку обратно в глубину или рискнуть всем городом ради того, чтобы она осталась человеком? И что вообще сильнее, любовь мальчика или закон моря, который нельзя нарушать?