Обычные старшеклассники Хеи и Реи умеют то, чего не умеет никто в школе: стоит им остаться без свидетелей, и они оборачиваются котами. Дар достался от прошлой жизни, и лучше бы та жизнь не напоминала о себе. Но напоминает. По городу ползёт дрянь со щупальцами, липнет к одноклассникам, утаскивает их в подвалы и возвращает уже не совсем людьми.

Клубок распутывается, и нитки ведут к старому хозяину. Это он когда-то держал братьев на коротком поводке, он же выпустил заразу. Повелитель демонов ждёт их, и встреча выйдет не на жизнь. Победить его можно только одним способом, и способ этот братьям совсем не по душе.

Остаётся гадать, кто из двоих выйдет из последней драки человеком. Или кот в нём окажется сильнее?