Чарли зачищает нечисть по указке Ватикана, а расплачивается за это собственной кровью. Буквально. Его хозяин, Джонни Райфло, вампир с манерами избалованного плейбоя, время от времени вгрызается в шею своего же подчинённого. И Чарли терпит. Такой вот рабочий контракт, скреплённый укусом.

А потом выясняется, что за их спинами уже выстроилась очередь желающих поиграть в свои игры. Принцесса вампиров с кукольным лицом младенца. Филиал Унитарианской церкви, который явно не молитвами занят. И сам Чарли, киборг с вампирскими клыками, фанатично истребляющий ту самую нечисть, к которой сам наполовину принадлежит.

Вот тут и начинается самое интересное. Джонни вроде бы хозяин, но без Чарли он пустое место. Чарли вроде бы подчинённый, но именно он держит ситуацию под контролем. Оба хороши, оба на грани, оба богохульствуют так, что святые отцы хватаются за сердце. Только сколько ещё продержится эта парочка, прежде чем один из них перестанет сдерживаться?