Ларс засыпает на льдине, а просыпается уже в открытом океане. Ни крика, ни всполоха, ни отцовского следа. Просто трещина, тихий толчок, и берег уходит за горизонт. Папа успел показать ему самое главное: как держаться на воде, как выхватывать рыбу из полыньи, как пережидать пургу. Только к такому повороту не готовит даже хороший отец.

Дальше начинается не сказка про милого зверька, а история выживания. Ларс выбирается на чужой берег, где снег пахнет иначе, а местные обитатели не спешат объяснять правила. Кто-то делится едой, кто-то скалит зубы. Малыш впервые решает сам, кому можно доверять, и ошибается, и снова идёт. За кадром остаётся вопрос: папа вообще заметил, что сына нет?

Студия Production I.G нарисовала Север без глянца: лёд трескается, ветер бьёт в морду, а тюлени не улыбаются. Но именно там, среди всей этой жёсткости, Ларс учится быть медведем. И всё-таки где проходит граница между смелостью и глупостью, если тебе всего пара месяцев от роду?