Гитариста выгнали из группы, барабанщик ушёл сам. Вместо того чтобы зализать раны, эти двое начинают собирать состав заново. Причём не абы какой: басист переманивается из чужого коллектива, старшеклассник с энергией электровеника тащится на репетицию после уроков, а вокалиста они вообще находят случайно. Услышали голос на улице и всё, вопрос закрыт. Только вот парень с этим голосом не горит желанием петь в чьей-то группе. Пришлось походить за ним хвостом, прежде чем он согласился.

Название придумали соответствующее: Lucifer. И завертелось. Тут тебе и родители, которые категорически против сцены, и менеджеры, глядящие на новичков как на пустое место, и конкуренты, готовые подставить при первой возможности. А главный солист таскает за спиной прошлое, от которого не отмахнуться. Плюс Айнэ, девочка, пишущая стихи, к которой его тянет так, что репетиции летят к чёрту. Между ней и музыкой он разрывается постоянно, и группа это чувствует.

Каждый в этом составе чего-то хочет: славы, денег, просто не возвращаться домой. И каждый готов тянуть одеяло на себя. Они репетируют, ссорятся, мирятся, снова ссорятся, пытаются пробиться туда, где таких, как они, сотни. Дебютируют ли они вообще, или всё развалится ещё до первой студии? И что выберет Сакуя, когда придётся выбирать?