Кадзуси Кубота приходит в ночной клуб не танцевать. Ему девятнадцать, он симпатичен, и он ищет чувство, которое не рассыплется к утру. А потом видит в толпе знакомое лицо. Масана Фудзисаки. Первая любовь, школьные годы, всё то, что вроде бы осталось позади.

Разговор у них выходит скомканным и тёплым одновременно. Встреча вроде бы случайная, но оба быстро понимают: болтать ни о чём не получится. Прошлое никуда не делось, оно просто ждало этого вечера. Что они выберут, старые воспоминания или страх снова всё потерять?