Лу за стеной

Отец Кая ловит рыбу в порту, а сам Кай сидит в наушниках и делает вид, что его тут нет. Токио остался позади вместе с разводом родителей, и в маленьком Хинаси парню не нравится ровным счётом ничего. Спасает музыка: он что-то наигрывает на синтезаторе, выкладывает в сеть, и на это клюют двое одноклассников, Кунио и Юхо. Те зовут его в свою группу, он упирается, потом соглашается. А репетировать идут на Остров Русалок, где тихо и ни души.

Только остров оказывается не пустой. Там живёт Лу, самая настоящая русалка, и встреча с ней переворачивает всё: у городка, оказывается, была старая история, которую взрослые предпочли забыть, а теперь она всплывает наружу. Кай и его друзья оказываются между двух огней. Спрятать Лу и молчать или сыграть на глазах у всего Хинаси так, чтобы их наконец услышали.

Внутри у каждого свой счёт: у Кая обида на отца, у кого-то из друзей страх, у самой Лу тоска по чему-то давно потерянному. Музыка здесь не украшение, а единственный способ сказать то, что словами не выходит. Чем закончится их концерт, если зал будет против?