Сара отдала жизнь, чтобы остаться с Гайто, и океан затих. Только принцесс теперь шесть, и трое уже уплыли по домам. Лючии, Ханон и Рине тоже пора возвращаться, вот только прощаться с сушей невыносимо. Митсуки Таро уезжает в Германию, а Кайто собирается на Гавайи. Лючия едва держится. А потом Кайто исчезает в воде. Просто пропадает, и всё тут.

Дальше становится совсем странно. Является ангел по имени Мишель и хочет увести русалок с собой. Куда и зачем, непонятно. Зато дух Сары успевает шепнуть Лючии о преемнице, маленькой русалочке Сэйре. Теперь у девчонок разбитые сердца, новая головная боль и ангел, который явно не тот, кем хочет казаться.

Искать Кайто, разбираться с Мишель, находить Сэйру и не сойти с ума от тоски. Получится ли у Лючии хоть что-то, если её песня больше не звучит как раньше?