Оруоран

Кот лакает из блюдца что-то покрепче молока. Молодой виолончелист замечает это случайно: гнался за монеткой, а нашёл в переулке зверя с осмысленной мордой и пристрастием к выпивке. Оркестр парня развалился как раз перед праздниками, играть негде, деньги текут сквозь пальцы. И тут этот усатый тип.

Хозяин кота оказывается стариком в остроконечной шляпе. За чаем он вспоминает три зимы в горной избушке, где жили три его кота и пели. Не мяукали под дудочку, а пели по-настоящему: так, что дрожь пробирала. Старик приглашает парня в таверну через пару дней, послушать.

Виолончелист идёт, хотя звучит всё это как бред с похмелья. Терять ему особо нечего. А в таверне действительно происходит нечто странное, от чего у взрослого мужика перехватывает дыхание. Вот только зачем деду понадобился именно этот сломленный музыкант? И что бывает с теми, кто дослушает кошачью песню до последней ноты?