Тануки обожают две вещи: поесть и подурачиться. Ещё вчера они устраивали ночные попойки под луной, а сегодня на месте их леса стоит забор стройки. Люди расширяют Токио, и зверькам это совсем не нравится. Но вместо того чтобы просто сбежать, они вспоминают о древнем искусстве. Да, те самые пухлые зверьки умеют превращаться в кого угодно. Правда, навык давно забыт, и учиться приходится заново.

Сначала кажется, что переполох с призраками и летающей мебелью сработает. Люди пугаются, строители убегают. Но проходит пара недель, и вот уже телевизионщики смеются над «массовой галлюцинацией», а полиция ловит тануки за хвосты. Магия есть, а против лопаты и денег она не работает. Тогда часть клана решает жить среди людей, забыв, кто они. Другие уходят в горы, третьи готовы драться до конца.

А что делать тем, кто остался? Учиться превращаться лучше, чем предки, или сдаться и стать домашним питомцем? И можно ли вообще выиграть войну, если твой противник даже не знает, что воюет?