Трое слепых котят плывут по реке в плетёной корзине, и никто на берегу не может их догнать. Девочка бежит следом, кричит, но течение быстрее. Дальше море, шторм, и к утру из троих остаётся один.

Дельфин вытаскивает его, но не к людям, а к выдре. Та недавно потеряла своего детёныша и теперь таскает котёнка за шкирку, как родного. Учит нырять. Учит есть рыбу сырой. Учит бояться двуногих. Малыш растёт, лапы крепнут, и всё чаще он подолгу смотрит в сторону берега, откуда его когда-то унесло.

Выдра замечает это и молчит. А что тут скажешь? Она спасла его от воды, но не может спасти от памяти. Кто он теперь: морской зверь с кошачьими повадками или кошка, которая слишком долго прожила среди чужих? И если однажды он всё-таки уйдёт искать своих, сумеет ли выдра отпустить его без боли?